ربط Salesforce بـ Notion
اجلب بيانات العملاء وخطوط الأنابيب إلى Notion لدعم خطط الحسابات، وعمليات التسليم، وتقارير الفريق.
تُنشئ مزامنة Salesforce المُدارة قاعدة بيانات Notion للحسابات، وجهات الاتصال، والفرص التي تختارها. يستورد Notion السجلات الموجودة ويتحقق من وجود تغييرات في Salesforce كل دقيقة.
يغطي هذا الدليل مزامنة قاعدة البيانات في إعدادات ربط Salesforce الخاصة بك. الخصائص المتزامنة للقراءة فقط في Notion. قم بإجراء تغييرات على سجلات العملاء في Salesforce.
ملاحظة: يحل تكامل Salesforce هذا محل إصدارنا القديم. للحفاظ على تحديث بياناتك الخارجية، قم بإعداد عمليات المزامنة الجديدة بحلول 30 أكتوبر 2026. ستظل قواعد بياناتك التي تمت مزامنتها موجودة في Notion، لكنها ستتوقف عن التحديث بعد ذلك التاريخ.
اختر واحداً أو أكثر من أنواع كائنات Salesforce هذه:
Object type | Examples of standard properties |
|---|---|
الحسابات | الاسم، النوع، الصناعة، الموقع الإلكتروني، الهاتف، الإيرادات السنوية |
جهات الاتصال | الاسم، الاسم الأول، اسم العائلة، البريد الإلكتروني، الهاتف، المسمى الوظيفي، القسم |
الفرص | الاسم، المرحلة، المبلغ، تاريخ الإغلاق، الاحتمالية |
ينشئ Notion قاعدة بيانات منفصلة لكل نوع كائن محدد. تظهر السجلات المتزامنة أيضًا وقت إنشاء كل سجل وآخر وقت تم تغييره فيه في Salesforce. تعتمد الخصائص المتاحة على صلاحية الوصول إلى الحقول الخاصة بالحساب المتصل.
عند تضمين الحسابات وجهات الاتصال في نفس المزامنة، يمكن لـ Notion ربط جهات الاتصال بحساباتها. وينطبق الشيء نفسه على الفرص والحسابات. يحتاج الحساب المتصل إلى صلاحية الوصول إلى حقل مرجع حساب Salesforce، ويجب تضمين الحساب ذي الصلة في البيانات المتزامنة.
لا يتم دعم العملاء المحتملين، والحالات، وكائنات Salesforce المخصصة بواسطة هذه المزامنة المُدارة.
ستحتاج إلى:
عضوية في مساحة عمل Notion.
حساب Salesforce مع صلاحية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
إذن لقراءة والاستعلام عن الكائنات والحقول المحددة.
قد يحتاج مسؤول Salesforce الخاص بك إلى الموافقة على الربط أو تحديث أذونات حسابك. لا يمكن لـ Notion مزامنة سوى البيانات التي يمكن للحساب المتصل قراءتها.
في Notion، انتقل إلى Settings → عمليات ربط → Salesforce.
افتح مزامنة قاعدة البيانات وقم بربط حساب Salesforce الخاص بك.
أكمل خطوات التفويض الخاصة بـ Salesforce وحدد الحساب المتصل.
أدخل اسم المزامنة.
تحت الكائنات للمزامنة، اختر الحسابات، أو جهات الاتصال، أو الفرص، أو مزيجاً منها.
لكل نوع كائن، اختر الخصائص المراد تضمينها. خيار مزامنة كل الخصائص الحالية والمستقبلية معطل افتراضياً، لذا لا تتم مزامنة أي خصائص مخصصة حتى تقوم بتفعيله أو تحديد خصائص معينة.
اختر كل السجلات المتاحة أو نافذة سجل محددة.
حدد إنشاء مزامنة.
ينشئ Notion قواعد البيانات المحددة في قسم الخاص في الشريط الجانبي. يتم استيراد كل نوع كائن بشكل منفصل، لذا قد تنتهي قاعدة بيانات قبل أخرى.
تلميح: تشير مزامنة جميع الكائنات إلى السجلات الموجودة في اختيارك. يتضمن إعداد السجل هذا جميع السجلات المتاحة من أنواع الكائنات التي حددتها. وهو لا يضيف أنواع كائنات Salesforce أخرى.
قم بتفعيل مزامنة كل الخصائص الحالية والمستقبلية لنوع كائن ما لتضمين خصائصه المخصصة المدعومة الآن وعند إضافتها لاحقاً. يبدأ هذا الإعداد معطلاً لكل كائن، لذا لا تتم مزامنة أي خصائص مخصصة حتى تقوم بتفعيله أو اختيار خصائص معينة.
لاختيار خصائص معينة، قم بإيقاف تشغيل ذلك الإعداد وحدد الحقول التي تحتاجها. التحديد اليدوي لا يتضمن الحقول الجديدة تلقائياً.
تشمل القيم المدعومة مربعات الاختيار، والأرقام، والعملات، والنسب المئوية، والتواريخ، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وعناوين URL، والنصوص، وحقول الاختيار الفردي أو المتعدد المدعومة. بعض أنواع الحقول غير مدعومة، بما في ذلك الحقول المشفرة، والحقول الثنائية، وحقول المراجع المخصصة. حقول البحث المخصصة لا تصبح علاقات في Notion.
تستخدم أسماء الخصائص القياسية تسميات حقول Salesforce المتاحة. تُشتق أسماء الخصائص المخصصة من أسماء واجهة برمجة تطبيقات Salesforce الخاصة بها، لذا قد تختلف عن التسميات التي تراها في Salesforce.
يتحقق Notion دورياً من وجود خصائص جديدة. قد تظل الخاصية المضافة حديثاً فارغة في الصفحات الموجودة حتى يتغير السجل المصدر أو يتم استيراده مرة أخرى.
الاستيراد الأول
يستورد Notion سجلات مباشرة لكل نوع كائن محدد ضمن نافذة السجل الخاصة بك. السجلات التي تم وضع علامة "محذوف" عليها بالفعل في Salesforce لا يتم تضمينها في الاستيراد الأولي.
تتم عملية تشغيل الاستيراد على دفعات. تعتمد مدته على عدد السجلات وحدود طلبات Salesforce. يمكنك فتح قواعد البيانات بينما يستمر الاستيراد.
التحديثات المستمرة
يتحقق Notion من وجود تغييرات كل دقيقة. وهو يستخدم الوقت الذي قام فيه Salesforce بتغيير سجل ما لآخر مرة للعثور على السجلات الجديدة والمحدثة، ثم يقوم بتحديث صفحات Notion المطابقة.
الفترة الفاصلة التي تبلغ دقيقة واحدة هي معدل تحقق Notion. وهي ليست ضماناً لظهور كل تغيير في غضون دقيقة واحدة. قد تستغرق التحديثات الكبيرة، وحدود الطلبات، ومشكلات الخدمة المؤقتة وقتاً أطول للمعالجة.
تعالج المزامنة أيضاً السجلات المحذوفة عندما يعيدها Salesforce في نتائج التغيير الخاصة به. إذا قام Salesforce بإزالة سجل قبل أن تلاحظ المزامنة عملية الحذف، فقد يظل ذلك السجل في Notion.
يستمر Notion في المزامنة عند إغلاق التطبيق.
اختر كل السجلات المتاحة أو السجلات التي تم تعديلها في آخر 30 أو 90 أو 365 يوماً.
تعتمد النافذة على الوقت الذي قام فيه Salesforce بتغيير كل سجل لآخر مرة. وهي لا تستخدم التاريخ الذي تم فيه إنشاء السجل أو تاريخ إغلاق الفرصة.
يمكن أن يقع حساب نشط أو فرصة مفتوحة خارج النافذة إذا لم يتم تعديلهما مؤخراً. يمكن أن يكون لجهة اتصال أو فرصة أيضاً علاقة حساب فارغة عندما يكون حسابها خارج النافذة المحددة.
ملاحظة: يمكن إزالة الصفحات القديمة. تتم إزالة السجلات التي تقع خارج نافذة السجل من قاعدة بياناتك التي تمت مزامنتها، بما في ذلك القيم الموجودة في خصائص Notion الخاصة بك. اختر جميع السجلات المتاحة إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بالحسابات أو الفرص التي لم تتغير.
افتح المزامنة في Settings → عمليات ربط → Salesforce → مزامنة قاعدة البيانات.
يمكنك تعديل اسم المزامنة، وأنواع الكائنات المحددة، واختيارات الخصائص، ونافذة السجل.
إضافة نوع كائن: تنشئ Notion قاعدة بياناتها وتستورد السجلات المطابقة.
إزالة نوع كائن: تتوقف التحديثات لهذا النوع. تظل قاعدة بياناته وصفحاته الحالية موجودة، مع بقاء الخصائص المتزامنة للقراءة فقط.
إضافة نوع الكائن هذا مرة أخرى: تستأنف Notion المزامنة في قاعدة بياناتها الحالية.
توسيع السجل: تستورد Notion سجلات مطابقة إضافية.
تقصير السجل: تزيل Notion السجلات الموجودة خارج النافذة الجديدة.
استخدم إيقاف مؤقت للمزامنة لإيقاف المزامنة مؤقتًا دون فقدان بياناتها أو إعداداتها، ثم استئناف المزامنة عندما تكون مستعدًا للمتابعة. لا يؤثر هذا على صفحات Notion الحالية.
لإيقاف المزامنة بالكامل بشكل دائم، استخدم حذف المزامنة. تظل قواعد البيانات والصفحات موجودة، لكنها لم تعد تتلقى تحديثات. تظل الخصائص المتزامنة للقراءة فقط. لا يمكن التراجع عن حذف المزامنة.
أنشئ طرق عرض للحسابات أو الفرص التي يحتاجها فريقك. أضف خصائص Notion للتخطيط والتنسيق، مثل حالة خطة الحساب أو مالك التسليم. لا تتم كتابة القيم الموجودة في هذه الخصائص مرة أخرى إلى Salesforce.
أجرِ تغييرات على القيم المتزامنة في Salesforce.
تبدأ قواعد البيانات كخاصة. إذا قمت بمشاركتها، فإن أذونات Notion تحدد من يمكنه رؤية البيانات المستوردة. لا تعيد Notion تطبيق قواعد مشاركة Salesforce الخاصة بك على كل شخص يعرض قاعدة البيانات.
قد تؤدي التغييرات في الوصول إلى Salesforce إلى إيقاف التحديثات المستقبلية دون إزالة البيانات المستوردة مسبقًا. راجع قواعد بيانات Notion وإعدادات مشاركتها عند تغير أذونات المصدر.
لا يمكنني الربط أو تحديد نوع كائن.
اطلب من مسؤول Salesforce التأكد من أن حسابك لديه حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وإذن قراءة الكائن. قد تحتاج مؤسستك أيضًا إلى الموافقة على الربط.
حقل مفقود أو فارغ
تحقق من اختيار خاصية الكائن ووصول الحساب المتصل إلى الحقل. بعض أنواع الحقول غير مدعومة. قد تظهر خاصية جديدة قبل ظهور قيمها في السجلات القديمة.
علاقة الحساب فارغة
قم بتضمين الحسابات في نفس المزامنة مع جهات الاتصال أو الفرص. تأكد من أن الحساب يقع ضمن نافذة السجل وأن الحساب المتصل يمكنه قراءة حقل مرجع الحساب. قد يكون الحساب أيضاً لا يزال قيد الاستيراد.
لا يزال السجل المحذوف موجوداً
يجب أن يجعل Salesforce الحذف متاحاً للمزامنة قبل أن يتمكن Notion من معالجته. قد يؤدي الحذف الذي تم مسحه قبل الاكتشاف إلى ترك صفحة في Notion. راجع قاعدة البيانات المتأثرة إذا كان يجب أن تعكس محتوياتها تلك الإزالة.
توقفت التحديثات
افتح تفاصيل حالة المزامنة. أعد الربط أو اطلب من مسؤول Salesforce الخاص بك استعادة الوصول إذا طُلب منك ذلك. يمكن أن تؤدي حدود طلب Salesforce والانقطاعات المؤقتة إلى تأخير التحديثات أثناء قيام Notion بإعادة المحاولة.
للمقارنة مع Workers والحصول على إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المشتركة، راجع مزامنة البيانات من أدوات أخرى إلى Notion →
