Hubungkan Salesforce ke Notion

Sinkronisasi Salesforce terkelola membuat database Notion untuk akun, kontak, dan peluang yang Anda pilih. Notion mengimpor catatan yang ada dan memeriksa perubahan di Salesforce setiap menit.

Panduan ini mencakup Database sync di pengaturan koneksi Salesforce Anda. Properti yang disinkronkan bersifat baca-saja di Notion. Lakukan perubahan pada catatan pelanggan di Salesforce.

Pilih satu atau beberapa jenis objek Salesforce ini:

Notion membuat database terpisah untuk setiap jenis objek yang dipilih. Catatan yang disinkronkan juga menunjukkan kapan setiap catatan dibuat dan terakhir diubah di Salesforce. Properti yang tersedia bergantung pada akses bidang akun yang terhubung.

Saat akun dan kontak disertakan dalam sinkronisasi yang sama, Notion dapat menghubungkan kontak ke akun mereka. Hal yang sama berlaku untuk peluang dan akun. Akun yang terhubung memerlukan akses ke bidang referensi akun Salesforce, dan akun terkait harus disertakan dalam data yang disinkronkan.

Prospek, kasus, dan objek Salesforce kustom tidak didukung oleh sinkronisasi terkelola ini.

Anda memerlukan:

• Keanggotaan di ruang kerja Notion.

• Akun Salesforce dengan akses API.

• Izin untuk membaca dan meminta objek dan bidang yang dipilih.

Administrator Salesforce Anda mungkin perlu menyetujui koneksi atau memperbarui izin akun Anda. Notion hanya dapat menyinkronkan data yang dapat dibaca oleh akun yang terhubung.

1. Di Notion, buka Settings → Koneksi → Salesforce.

2. Buka Database sync dan hubungkan akun Salesforce Anda.

3. Selesaikan langkah-langkah otorisasi Salesforce dan pilih akun yang terhubung.

4. Masukkan Name of sync.

5. Di bawah Objek untuk disinkronkan, pilih Akun, Kontak, Peluang, atau kombinasinya.

6. Untuk setiap jenis objek, pilih properti yang akan disertakan. Sinkronkan semua properti saat ini dan mendatang nonaktif secara default, jadi tidak ada properti kustom yang disinkronkan sampai Anda mengaktifkannya atau memilih properti tertentu.

7. Pilih semua catatan yang tersedia atau jendela riwayat tertentu.

8. Pilih Buat sinkronisasi.

Notion membuat database yang dipilih di bagian bilah sisi Pribadi Anda. Setiap jenis objek diimpor secara terpisah, jadi satu database mungkin selesai sebelum yang lain.

Aktifkan Sinkronkan semua properti saat ini dan mendatang untuk jenis objek guna menyertakan properti kustom yang didukungnya sekarang dan saat ditambahkan nanti. Pengaturan ini dimulai dalam keadaan nonaktif untuk setiap objek, jadi tidak ada properti kustom yang disinkronkan sampai Anda mengaktifkannya atau memilih properti tertentu.

Untuk memilih properti tertentu, nonaktifkan pengaturan tersebut dan pilih bidang yang Anda perlukan. Pemilihan manual tidak secara otomatis menyertakan bidang baru.

Nilai yang didukung mencakup kotak centang, angka, mata uang, persentase, tanggal, alamat email, nomor telepon, URL, teks, dan bidang pilihan tunggal atau ganda yang didukung. Beberapa jenis bidang tidak didukung, termasuk bidang terenkripsi, bidang biner, dan bidang referensi kustom. Bidang pencarian kustom tidak menjadi relasi Notion.

Nama properti standar menggunakan label bidang Salesforce yang tersedia. Nama properti kustom berasal dari nama API Salesforce-nya, sehingga mungkin berbeda dari label yang Anda lihat di Salesforce.

Notion memeriksa properti baru secara berkala. Properti yang baru ditambahkan mungkin tetap kosong pada halaman yang sudah ada hingga catatan sumber berubah atau diimpor kembali.

Notion mengimpor catatan langsung untuk setiap jenis objek yang dipilih dalam jendela riwayat Anda. Catatan yang sudah ditandai sebagai dihapus di Salesforce tidak disertakan dalam impor awal.

Impor berjalan dalam batch. Durasi impor bergantung pada jumlah catatan dan batas permintaan Salesforce. Anda dapat membuka database saat impor terus berjalan.

Notion memeriksa perubahan setiap menit. Notion menggunakan waktu terakhir Salesforce mengubah catatan untuk menemukan catatan baru dan yang diperbarui, lalu memperbarui halaman Notion yang cocok.

Interval satu menit adalah seberapa sering Notion memeriksa. Ini bukan jaminan bahwa setiap perubahan muncul dalam satu menit. Pembaruan besar, batas permintaan, dan masalah layanan sementara dapat memakan waktu lebih lama untuk diproses.

Sinkronisasi juga memproses catatan yang dihapus saat Salesforce mengembalikannya dalam hasil perubahannya. Jika Salesforce menghapus catatan sebelum sinkronisasi mendeteksi penghapusan tersebut, catatan itu dapat tetap ada di Notion.

Notion terus melakukan sinkronisasi saat Anda menutup aplikasi.

Pilih semua catatan yang tersedia atau catatan yang diubah dalam 30, 90, atau 365 hari terakhir.

Jendela didasarkan pada kapan Salesforce terakhir kali mengubah setiap catatan. Ini tidak menggunakan tanggal catatan dibuat atau tanggal penutupan peluang.

Akun aktif atau peluang terbuka dapat berada di luar jendela jika belum dimodifikasi baru-baru ini. Kontak atau peluang juga dapat memiliki relasi akun kosong saat akunnya berada di luar jendela yang dipilih.

Buka sinkronisasi di Settings → Koneksi → Salesforce → Database sync.

Anda dapat mengedit nama sinkronisasi, tipe objek yang dipilih, pemilihan properti, dan jendela riwayat.

• Tambahkan tipe objek: Notion membuat databasenya dan mengimpor catatan yang cocok.

• Hapus tipe objek: Pembaruan berhenti untuk tipe tersebut. Database dan halaman yang sudah ada tetap ada, dengan properti yang disinkronkan tetap bersifat baca-saja.

• Tambahkan kembali tipe objek tersebut: Notion melanjutkan sinkronisasi ke database yang sudah ada.

• Perluas riwayat: Notion mengimpor catatan yang cocok tambahan.

• Perpendek riwayat: Notion menghapus catatan di luar jendela baru.

Gunakan Jeda sinkronisasi untuk menghentikan sinkronisasi sementara tanpa kehilangan data atau pengaturannya, lalu Resume sync saat Anda siap untuk melanjutkan. Ini tidak memengaruhi halaman Notion yang sudah ada.

Untuk menghentikan seluruh sinkronisasi secara permanen, gunakan Hapus sync. Database dan halaman akan tetap ada, tetapi tidak lagi menerima pembaruan. Properti yang disinkronkan tetap bersifat baca-saja. Menghapus sinkronisasi tidak dapat dibatalkan.

Buat tampilan untuk akun atau peluang yang dibutuhkan tim Anda. Tambahkan properti Notion untuk perencanaan dan koordinasi, seperti status rencana akun atau pemilik serah terima. Nilai dalam properti ini tidak ditulis kembali ke Salesforce.

Buat perubahan pada nilai yang disinkronkan di Salesforce.

Database dimulai sebagai pribadi. Jika Anda membagikannya, izin Notion menentukan siapa yang dapat melihat data yang diimpor. Notion tidak menerapkan kembali aturan berbagi Salesforce Anda kepada setiap orang yang melihat database tersebut.

Perubahan pada akses Salesforce dapat menghentikan pembaruan di masa mendatang tanpa menghapus data yang sebelumnya diimpor. Tinjau database Notion dan pengaturan berbagi mereka saat izin sumber berubah.

Minta administrator Salesforce Anda untuk mengonfirmasi bahwa akun Anda memiliki akses API dan izin untuk membaca objek tersebut. Organisasi Anda mungkin juga perlu menyetujui koneksi tersebut.

Periksa pemilihan properti objek dan akses bidang akun yang terhubung. Beberapa tipe bidang tidak didukung. Properti baru mungkin muncul sebelum nilainya muncul pada catatan lama.

Sertakan Akun dalam sinkronisasi yang sama dengan kontak atau peluang. Pastikan akun tersebut berada dalam jendela riwayat dan akun yang terhubung dapat membaca kolom referensi akun. Akun tersebut mungkin juga masih dalam proses impor.

Salesforce harus menyediakan Hapus tersebut ke sinkronisasi sebelum Notion dapat memprosesnya. Hapus yang dibersihkan sebelum terdeteksi mungkin meninggalkan halaman di Notion. Tinjau database yang terpengaruh jika isinya harus mencerminkan Hapus tersebut.

Buka detail status sinkronisasi. Sambungkan kembali atau minta administrator Salesforce Anda untuk memulihkan akses jika diminta. Batas permintaan Salesforce dan pemadaman sementara dapat menunda pembaruan saat Notion mencoba kembali.

Untuk perbandingan dengan Workers dan panduan pemecahan masalah bersama, lihat Sinkronkan data dari alat lain ke Notion →