Salesforce를 Notion에 연결하기

관리형 Salesforce 동기화를 사용하면 선택한 계정, 연락처, 기회에 대한 Notion 데이터베이스가 생성됩니다. Notion은 기존 녹음을 가져오고 1분마다 Salesforce의 변경 사항을 확인합니다.

이 가이드는 Salesforce 연결 설정의 데이터베이스 동기화를 다룹니다. 동기화된 속성은 Notion에서 읽기 전용입니다. 고객 레코드를 변경하려면 Salesforce에서 수행하세요.

다음 Salesforce 개체 유형 중 하나 이상을 선택하세요:

Notion은 선택한 각 개체 유형에 대해 별도의 데이터베이스를 생성합니다. 동기화된 녹음에는 각 녹음이 Salesforce에서 생성되고 마지막으로 변경된 시점도 표시됩니다. 사용 가능한 속성은 연결된 계정의 필드 사용 권한에 따라 다릅니다.

계정과 연락처가 동일한 동기화에 포함되면 Notion에서 연락처를 해당 계정과 연결할 수 있습니다. 기회와 계정의 경우에도 마찬가지입니다. 연결된 계정에 Salesforce 계정 참조 필드에 대한 사용 권한이 있어야 하며, 관련 계정이 동기화된 데이터에 포함되어야 합니다.

리드, 사례 및 사용자 지정 Salesforce 개체는 이 관리형 동기화에서 지원되지 않습니다.

필요한 항목:

• Notion 워크스페이스 멤버십.

• API 사용 권한이 있는 Salesforce 계정.

• 선택한 개체 및 필드를 읽고 쿼리할 수 있는 권한.

Salesforce 관리자가 연결을 승인하거나 계정 사용 권한을 업데이트해야 할 수도 있습니다. Notion은 연결된 계정이 읽을 수 있는 데이터만 동기화할 수 있습니다.

1. Notion에서 설정 → 연결 → Salesforce로 이동하세요.

2. 데이터베이스 동기화를 열고 Salesforce 계정을 연결하세요.

3. Salesforce의 인증 단계를 완료하고 연결된 계정을 선택하세요.

4. 동기화 이름을 입력하세요.

5. 동기화할 개체에서 계정, 연락처, 기회 또는 이들의 조합을 선택하세요.

6. 각 개체 유형에 대해 포함할 속성을 선택하세요. 현재 및 향후 모든 속성 동기화는 기본적으로 꺼져 있으므로, 이를 켜거나 특정 속성을 선택하기 전까지는 사용자 지정 속성이 동기화되지 않습니다.

7. 사용 가능한 모든 기록 또는 특정 기록 기간을 선택하세요.

8. 동기화 생성을 선택하세요.

Notion은 선택한 데이터베이스를 개인 페이지 사이드바 섹션에 생성합니다. 각 개체 유형은 별도로 가져오므로 한 데이터베이스가 다른 데이터베이스보다 먼저 완료될 수 있습니다.

개체 유형에 대해 현재 및 향후 모든 속성 동기화를 켜면 현재 지원되는 사용자 지정 속성과 나중에 추가되는 속성이 모두 포함됩니다. 이 설정은 각 개체에 대해 꺼진 상태로 시작되므로, 이를 켜거나 특정 속성을 선택하기 전까지는 사용자 지정 속성이 동기화되지 않습니다.

특정 속성을 선택하려면 해당 설정을 끄고 필요한 필드를 선택하세요. 수동 선택 시에는 새 필드가 자동으로 포함되지 않습니다.

지원되는 값에는 확인란, 숫자, 통화, 백분율, 날짜, 이메일 주소, 전화번호, URL, 텍스트, 지원되는 단일 또는 다중 선택 필드가 포함됩니다. 암호화된 필드, 이진 필드, 사용자 지정 참조 필드를 포함한 일부 필드 유형은 지원되지 않습니다. 사용자 지정 조회 필드는 Notion 관계로 변환되지 않습니다.

표준 속성 이름은 사용 가능한 Salesforce 필드 레이블을 사용합니다. 사용자 지정 속성 이름은 Salesforce API 이름에서 파생되므로 Salesforce에서 보이는 레이블과 다를 수 있습니다.

Notion은 주기적으로 새 속성을 확인합니다. 새로 추가된 속성은 소스 레코드가 변경되거나 다시 가져오기 전까지 기존 페이지에서 비어 있을 수 있습니다.

Notion은 기록 기간 내에 선택된 각 개체 유형에 대한 실시간 녹음을 가져옵니다. Salesforce에서 이미 삭제된 것으로 표시된 녹음은 초기 가져오기에 포함되지 않습니다.

가져오기는 일괄 처리로 실행됩니다. 소요 시간은 녹음 수와 Salesforce의 요청 제한에 따라 다릅니다. 가져오기가 진행되는 동안에도 데이터베이스를 열 수 있습니다.

Notion은 1분마다 변경 사항을 확인합니다. Salesforce에서 녹음이 마지막으로 변경된 시간을 사용하여 새 녹음과 업데이트된 녹음을 찾은 다음, 일치하는 Notion 페이지를 업데이트합니다.

1분 간격은 Notion이 확인하는 주기입니다. 모든 변경 사항이 1분 이내에 나타난다는 보장은 없습니다. 대규모 업데이트, 요청 제한 및 일시적인 서비스 문제로 인해 처리 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

동기화는 Salesforce가 변경 결과에서 삭제된 레코드를 반환할 때 해당 레코드도 처리합니다. 동기화가 삭제를 감지하기 전에 Salesforce가 레코드를 제거하면 해당 레코드가 Notion에 남아 있을 수 있습니다.

앱을 닫아도 Notion은 계속 동기화합니다.

사용 가능한 모든 녹음 또는 최근 30일, 90일, 365일 이내에 수정된 녹음을 선택하세요.

이 기간은 Salesforce에서 각 녹음이 마지막으로 변경된 시점을 기준으로 합니다. 녹음이 생성된 날짜나 영업 기회 마감일은 사용하지 않습니다.

활성 계정이나 진행 중인 영업 기회라도 최근에 수정되지 않았다면 기간에서 제외될 수 있습니다. 연락처나 영업 기회의 계정이 선택한 기간 밖에 있는 경우 계정 관계가 비어 있을 수도 있습니다.

설정 → 연결 → Salesforce → 데이터베이스 동기화에서 동기화를 여세요.

동기화 이름, 선택한 개체 유형, 속성 선택 항목 및 기록 기간을 편집할 수 있습니다.

• 개체 유형 추가: Notion이 데이터베이스를 생성하고 일치하는 녹음을 가져옵니다.

• 개체 유형 제거: 해당 유형에 대한 업데이트가 중단됩니다. 기존 데이터베이스와 페이지는 유지되며, 동기화된 속성은 계속 읽기 전용으로 유지됩니다.

• 해당 개체 유형 다시 추가: Notion이 기존 데이터베이스로 동기화를 재개합니다.

• 기록 확장: Notion이 일치하는 추가 녹음을 가져옵니다.

• 기록 단축: Notion이 새 기간 범위를 벗어난 녹음을 제거합니다.

동기화 일시 중지를 사용하여 데이터나 설정을 잃지 않고 일시적으로 동기화를 중지한 다음, 계속할 준비가 되면 동기화 재개를 사용하세요. 이는 기존 Notion 페이지에 영향을 주지 않습니다.

전체 동기화를 영구적으로 중지하려면 동기화 삭제를 사용하세요. 데이터베이스와 페이지는 유지되지만 더 이상 업데이트를 받지 않습니다. 동기화된 속성은 읽기 전용으로 유지됩니다. 동기화를 삭제하면 되돌릴 수 없습니다.

팀에 필요한 계정이나 기회에 대한 보기를 만드세요. 계정 계획 상태나 인수인계 담당자와 같은 계획 및 조정을 위한 Notion 속성을 추가하세요. 이러한 속성의 값은 Salesforce에 다시 기록되지 않습니다.

Salesforce에서 동기화된 값을 변경하세요.

데이터베이스는 처음에 개인 페이지로 시작됩니다. 데이터베이스를 공유하면 Notion의 권한에 따라 가져온 데이터를 볼 수 있는 사람이 결정됩니다. Notion은 데이터베이스를 보는 각 사람에게 Salesforce 공유 규칙을 다시 적용하지 않습니다.

Salesforce 사용 권한이 변경되면 이전에 가져온 데이터가 삭제되지 않더라도 향후 업데이트가 중단될 수 있습니다. 출처 권한이 변경되면 Notion 데이터베이스와 해당 공유 설정을 검토하세요.

Salesforce 관리자에게 문의하여 계정에 API 액세스 권한과 해당 개체를 읽을 수 있는 권한이 있는지 확인하세요. 조직에서 연결을 승인해야 할 수도 있습니다.

개체의 속성 선택과 연결된 계정의 필드 액세스 권한을 확인하세요. 일부 필드 유형은 지원되지 않습니다. 새 속성이 나타나더라도 이전 녹음에는 값이 표시되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

계정을 연락처나 기회와 동일한 동기화에 포함하세요. 계정이 기록 기간 내에 있는지, 그리고 연결된 계정이 계정 참조 필드를 읽을 수 있는지 확인하세요. 계정이 여전히 가져오는 중일 수도 있습니다.

Notion이 삭제를 처리하려면 Salesforce에서 동기화가 삭제 항목을 사용할 수 있도록 해야 합니다. 감지되기 전에 삭제된 항목은 Notion에 페이지를 남길 수 있습니다. 해당 제거 사항이 반영되어야 하는 경우 영향을 받는 데이터베이스를 검토하세요.

동기화 상태 세부 정보를 여세요. 메시지가 표시되면 다시 연결하거나 Salesforce 관리자에게 사용 권한 복원을 요청하세요. Salesforce 요청 제한 및 일시적인 중단으로 인해 Notion이 재시도하는 동안 업데이트가 지연될 수 있습니다.

Workers와의 비교 및 공유 문제 해결 지침은 다른 도구에서 Notion으로 데이터 동기화 →를 참조하세요.