Conectar o Salesforce ao Notion

Uma sincronização gerenciada do Salesforce cria bases de dados no Notion para as contas, contatos e oportunidades que você escolher. O Notion importa registros existentes e verifica se há alterações no Salesforce a cada minuto.

Este guia aborda a Sincronização de base de dados nas configurações da sua conexão com o Salesforce. As propriedades sincronizadas são somente leitura no Notion. Faça alterações nos registros de clientes no Salesforce.

Escolha um ou mais destes tipos de objeto do Salesforce:

O Notion cria uma base de dados separada para cada tipo de objeto selecionado. Os registros sincronizados também mostram quando cada registro foi criado e alterado pela última vez no Salesforce. As propriedades disponíveis dependem do acesso aos campos da conta conectada.

Quando contas e contatos são incluídos na mesma sincronização, o Notion pode relacionar contatos às suas contas. O mesmo se aplica a oportunidades e contas. A conta conectada precisa de acesso ao campo de referência da conta do Salesforce, e a conta relacionada deve estar incluída nos dados sincronizados.

Leads, casos e objetos personalizados do Salesforce não são suportados por esta sincronização gerenciada.

Você precisará de:

• Ser membro do espaço de trabalho do Notion.

• Uma conta do Salesforce com acesso à API.

• Permissão para ler e consultar os objetos e campos selecionados.

O administrador do seu Salesforce pode precisar aprovar a conexão ou atualizar as permissões da sua conta. O Notion só pode sincronizar os dados que a conta conectada pode ler.

1. No Notion, acesse Configurações → Conexões → Salesforce.

2. Abra Sincronização de base de dados e conecte sua conta do Salesforce.

3. Conclua as etapas de autorização do Salesforce e selecione a conta conectada.

4. Escreva um Nome da sincronização.

5. Em Objetos para sincronizar, escolha Contas, Contatos, Oportunidades ou uma combinação.

6. Para cada tipo de objeto, escolha as propriedades a incluir. Sincronizar todas as propriedades atuais e futuras está desativado por padrão, portanto, nenhuma propriedade personalizada é sincronizada até que você o ative ou selecione propriedades específicas.

7. Escolha todos os registros disponíveis ou um período de histórico.

8. Selecione Criar sincronização.

O Notion cria os bancos de dados selecionados na seção Particular da sua barra lateral. Cada tipo de objeto é importado separadamente, portanto, um banco de dados pode terminar antes de outro.

Ative Sincronizar todas as propriedades atuais e futuras para um tipo de objeto para incluir suas propriedades personalizadas suportadas agora e quando forem adicionadas posteriormente. Essa configuração começa desativada para cada objeto, portanto, nenhuma propriedade personalizada é sincronizada até que você a ative ou escolha propriedades específicas.

Para escolher propriedades específicas, desative essa configuração e selecione os campos de que você precisa. Uma seleção manual não inclui automaticamente novos campos.

Os valores suportados incluem caixas de seleção, números, moedas, porcentagens, datas, endereços de e-mail, números de telefone, URLs, texto e campos de escolha única ou múltipla suportados. Alguns tipos de campo não são suportados, incluindo campos criptografados, campos binários e campos de referência personalizados. Campos de pesquisa personalizados não se tornam relações no Notion.

Os nomes das propriedades padrão usam os rótulos de campo disponíveis no Salesforce. Os nomes das propriedades personalizadas são derivados de seus nomes de API no Salesforce, portanto, podem diferir dos rótulos que você vê no Salesforce.

O Notion verifica periodicamente se há novas propriedades. Uma propriedade recém-adicionada pode permanecer vazia em páginas existentes até que o registro de origem seja alterado ou importado novamente.

O Notion importa registros ativos para cada tipo de objeto selecionado dentro do seu período de histórico. Registros já marcados como excluídos no Salesforce não são incluídos na importação inicial.

A importação é executada em lotes. Sua duração depende do número de registros e dos limites de solicitação do Salesforce. Você pode abrir os bancos de dados enquanto a importação continua.

O Notion verifica se há alterações a cada minuto. Ele usa a hora em que o Salesforce alterou um registro pela última vez para encontrar registros novos e atualizados, e então atualiza as páginas correspondentes no Notion.

O intervalo de um minuto é a frequência com que o Notion verifica. Não é uma garantia de que cada alteração aparecerá dentro de um minuto. Atualizações grandes, limites de solicitação e problemas temporários de serviço podem levar mais tempo para serem processados.

A sincronização também processa registros excluídos quando o Salesforce os retorna em seus resultados de alteração. Se o Salesforce remover um registro antes que a sincronização perceba a exclusão, esse registro pode permanecer no Notion.

O Notion continua sincronizando quando você fecha o app.

Escolha todos os registros disponíveis ou registros modificados nos últimos 30, 90 ou 365 dias.

O período baseia-se em quando o Salesforce alterou cada registro pela última vez. Ele não usa a data em que o registro foi criado ou a data de fechamento de uma oportunidade.

Uma conta ativa ou oportunidade em aberto pode ficar fora do período se não tiver sido modificada recentemente. Um contato ou oportunidade também pode ter uma relação vazia de conta quando sua conta está fora do período selecionado.

Abra a sincronização em Configurações → Conexões → Salesforce → Sincronização de base de dados.

Você pode editar o nome da sincronização, os tipos de objeto selecionados, as seleções de propriedades e a janela de histórico.

• Adicionar um tipo de objeto: O Notion cria sua base de dados e importa registros correspondentes.

• Remover um tipo de objeto: Todas as atualizações param para esse tipo. Sua base de dados e páginas existentes permanecem, com as propriedades sincronizadas ainda como somente leitura.

• Adicionar esse tipo de objeto novamente: O Notion retoma a sincronização na sua base de dados existente.

• Expandir histórico: O Notion importa registros correspondentes adicionais.

• Encurtar histórico: O Notion remove registros fora da nova janela.

Use Pausar sincronização para interromper temporariamente a sincronização sem perder seus dados ou configurações, depois Retomar sincronização quando estiver pronto para continuar. Isso não afeta as páginas existentes do Notion.

Para interromper toda a sincronização permanentemente, use Excluir sincronização. As bases de dados e páginas permanecem, mas não recebem mais atualizações. As propriedades sincronizadas permanecem como somente leitura. A exclusão da sincronização não pode ser desfeita.

Crie visualizações para as contas ou oportunidades que sua equipe precisa. Adicione propriedades do Notion para planejamento e coordenação, como um status de \nPlano de conta ou um responsável pela transferência. Os valores nessas propriedades não são gravados de volta no Salesforce.

Faça alterações nos valores sincronizados no Salesforce.

As bases de dados começam como privadas. Se você compartilhá-las, as permissões do Notion determinarão quem pode ver os dados importados. O Notion não reaplica suas regras de compartilhamento do Salesforce para cada pessoa que visualiza a base de dados.

Alterações no acesso ao Salesforce podem interromper atualizações futuras sem remover os dados importados anteriormente. Revise as bases de dados do Notion e suas configurações de compartilhamento quando as permissões de origem forem alteradas.

Peça ao seu administrador do Salesforce para confirmar se sua conta tem acesso à API e autorização para ler o objeto. Sua organização também pode precisar aprovar a conexão.

Verifique a seleção de propriedades do objeto e o acesso aos campos da conta conectada. Alguns tipos de campo não são suportados. Uma nova propriedade pode estar presente antes que seus valores apareçam em registros mais antigos.

Inclua Contas na mesma sincronização que os contatos ou oportunidades. Confirme se a conta está dentro da janela de histórico e se a conta conectada pode ler o campo de referência da conta. A conta também pode ainda estar sendo importada.

O Salesforce deve disponibilizar a exclusão para a sincronização antes que o Notion possa processá-la. Uma exclusão que foi limpa antes da detecção pode deixar uma página no Notion. Revise a base de dados afetada se o conteúdo dela precisar refletir essa remoção.

Abra os detalhes de status da sincronização. Reconecte ou peça ao seu administrador do Salesforce para restaurar o acesso, se solicitado. Limites de solicitação do Salesforce e interrupções temporárias podem atrasar as atualizações enquanto o Notion tenta novamente.

Para uma comparação com Workers e orientações de solução de problemas compartilhadas, consulte Sincronizar dados de outras ferramentas para o Notion →