將 Salesforce 連接至 Notion
將客戶與銷售管道資料匯入 Notion，以支援帳戶方案、交接與團隊報告。
託管的 Salesforce 同步會為您選取的帳戶、聯絡人與商機建立 Notion 資料庫。Notion 會匯入現有記錄，並每分鐘檢查 Salesforce 是否有變更。
本指南涵蓋您 Salesforce 連接設定中的 資料庫同步。同步的屬性在 Notion 中為唯讀。請在 Salesforce 中對客戶記錄進行變更。
筆記： 此 Salesforce 整合功能將取代我們舊有的 版本。為了讓您的外部資料保持最新，請於 2026 年 10 月 30 日前設定新的同步。您現有的同步資料庫將保留在 Notion 中，但在該日期之後將停止更新。
選取一或多個下列 Salesforce 物件類型：
物件類型 | 標準屬性範例 |
|---|---|
帳號 | 名稱、類型、產業、網站、電話、年營收 |
聯絡人 | 名稱、名字、姓氏、電子郵件（地址）、電話、職稱、部門 |
商機 | 名稱、階段、金額、結案日期、機率 |
Notion 會為每個選取的物件類型建立獨立的資料庫。同步的記錄也會顯示每筆記錄在 Salesforce 中建立與上次變更的時間。可用的屬性取決於已連接帳號的欄位權限。
當帳號與聯絡人包含在同一個同步中時，Notion 可以將聯絡人關聯至其帳號。這同樣適用於商機與帳號。已連接的帳號需要存取 Salesforce 帳號參照欄位，且相關帳號必須包含在同步的資料中。
此託管同步不支援潛在客戶、個案與自訂 Salesforce 物件。
您需要：
Notion 工作空間的成員資格。
具備 API 存取權限的 Salesforce 帳號。
讀取與查詢所選取物件與欄位的權限。
您的 Salesforce 管理員可能需要核准此連接或更新您帳號的權限。Notion 僅能同步已連接帳號可讀取的資料。
在 Notion 中，前往 設定 → 連接 → Salesforce。
開啟 資料庫同步 並連接您的 Salesforce 帳戶。
完成 Salesforce 的授權步驟並選取已連接的帳戶。
輸入 同步名稱。
在 要同步的物件 下，選取 帳戶、聯絡人、商機 或其組合。
針對每種物件類型，選取要包含的屬性。同步所有目前及未來的屬性 預設為關閉，因此在您開啟它或選取特定屬性之前，不會同步任何自訂屬性。
選取所有可用記錄或特定的記錄時間範圍。
選取 建立同步。
Notion 會在您 私人 側邊欄區段中建立所選的資料庫。每種物件類型會分開匯入，因此一個資料庫可能會比另一個先完成。
提示：「同步所有物件」是指您所選取的記錄。 此歷史記錄設定包含您所選物件類型中所有可用的記錄。它不會新增其他 Salesforce 物件類型。
開啟物件類型的 同步所有目前及未來的屬性，即可包含其目前支援的自訂屬性，以及日後新增的屬性。此設定對每個物件預設為關閉，因此在您開啟它或選取特定屬性之前，不會同步任何自訂屬性。
若要選取特定屬性，請關閉該設定並選取您需要的欄位。手動選取不會自動包含新欄位。
支援的值包括核取方塊、數字、貨幣、百分比、日期、電子郵件（地址）、電話號碼、URL、文字，以及支援的單選或多選欄位。某些欄位類型不支援，包括加密欄位、二進位欄位和自訂參照欄位。自訂查閱欄位不會轉換為 Notion 關聯。
標準屬性名稱使用可用的 Salesforce 欄位標籤。自訂屬性名稱衍生自其 Salesforce API 名稱，因此可能與您在 Salesforce 中看到的標籤不同。
Notion 會定期檢查是否有新屬性。新加入的屬性在來源記錄變更或重新匯入之前，現有頁面上可能會保持空白。
首次匯入
Notion 會匯入您歷史記錄時間範圍內每個選取的物件類型的即時記錄。在 Salesforce 中已標記為刪除的記錄不會包含在初始匯入中。
匯入作業會分批執行。其持續時間取決於記錄數量以及Salesforce 的請求限制。您可以在匯入繼續進行的同時開啟資料庫。
持續更新
Notion 每分鐘會檢查一次變更。它會使用 Salesforce 上次變更記錄的時間來尋找新增和更新的記錄，然後更新對應的 Notion 頁面。
一分鐘的間隔是 Notion 檢查的頻率。這並不保證每項變更都會在一分鐘內顯示。大量更新、請求限制和暫時性的服務問題可能會導致處理時間變長。
當 Salesforce 在變更結果中回傳已刪除的記錄時，同步作業也會處理這些記錄。如果 Salesforce 在同步作業偵測到刪除之前就移除了記錄，該記錄可能會留在 Notion 中。
當您關閉應用程式時，Notion 會繼續進行同步。
選取所有可用記錄，或選取過去 30、90 或 365 天內修改過的記錄。
此時間範圍是根據 Salesforce 上次變更每筆記錄的時間而定。它不會使用記錄建立的日期或商機的結束日期。
如果活躍帳戶或開放商機近期未經修改，可能會落在時間範圍之外。當聯絡人或商機的帳戶位於選取的時間範圍之外時，其帳戶關聯也可能會顯示為空白。
筆記：較舊的頁面可以移除。超出歷史記錄時間範圍的記錄將會從同步資料庫中移除，包含您 Notion 屬性中的值。如果您需要保留未變更的帳號或商機，請選取所有可用的記錄。
在 設定 → 連接 → Salesforce → 資料庫同步 中開啟同步。
您可以編輯同步名稱、選取的物件類型、屬性選取以及歷史記錄視窗。
新增物件類型： Notion 會建立其資料庫並匯入相符的記錄。
移除物件類型： 該類型的更新將會停止。其現有的資料庫與頁面會保留，且已同步的屬性仍為唯讀。
再次新增該物件類型： Notion 會恢復同步至其現有的資料庫。
展開歷史記錄： Notion 會匯入額外相符的記錄。
縮短歷史記錄： Notion 會移除新視窗範圍之外的記錄。
使用 暫停同步 可在不遺失資料或設定的情況下暫時停止同步，準備好繼續時再使用 恢復同步。這不會影響現有的 Notion 頁面。
若要永久停止整個同步，請使用 刪除同步。資料庫與頁面會保留，但不再接收更新。已同步的屬性仍為唯讀。刪除同步後無法復原。
為您的團隊所需的帳號或商機建立瀏覽模式。新增 Notion 屬性以進行方案規劃與協調，例如帳號方案狀態或交接擁有者。這些屬性中的值不會寫回 Salesforce。
在 Salesforce 中變更已同步的值。
資料庫預設為私人。如果您共用它們，Notion 的權限設定將決定誰可以查看匯入的資料。Notion 不會將您的 Salesforce 共用規則重新套用至檢視資料庫的每個人。
對 Salesforce 存取權限的變更可能會停止未來的更新，但不會移除先前匯入的資料。當來源權限變更時，請檢查 Notion 資料庫及其共用設定。
我無法連接或選取物件類型
請詢問您的 Salesforce 管理員，確認您的帳戶具有 API 存取權限以及讀取該物件的權限。您的組織可能也需要核准此連接。
欄位遺失或空白
檢查物件的屬性選取項目以及已連接帳戶的欄位存取權限。部分欄位類型不支援。新屬性可能會在舊記錄顯示其值之前出現。
帳號關聯為空
請將 帳號 包含在與聯絡人或商機相同的同步中。確認該帳號位於歷史記錄時間範圍內，且已連接的帳號可以讀取帳號參照欄位。該帳號可能也還在匯入中。
已刪除的記錄仍然存在
Salesforce 必須先將刪除項目提供給同步功能，Notion 才能進行處理。在偵測到之前就已清除的刪除項目可能會在 Notion 中留下頁面。如果資料庫內容必須反映該移除項目，請檢查受影響的資料庫。
更新已停止
開啟同步的狀態詳細資料。如果出現提示，請重新連接或請您的 Salesforce 管理員恢復存取權限。Salesforce 請求限制和暫時性中斷可能會在 Notion 重試時延遲更新。
如需與 Workers 的比較以及共用的疑難排解指南，請參閱 從其他工具同步資料至 Notion →
